Sous les traits d’un chat anthropomorphe, un jeune garçon, vivant dans une famille modeste du Middle West, nous dévoile son inadaptation à l’existence. Inhibé et maladroit, son décalage existentiel lui vaut les brimades et le rejet de ses camarades. Il se réfugie dans un monde imaginaire peuplé de robots et de géants, dans lequel ses fantasmes de puissances destructrices font rage. Si son petit frère Jeffrey est prêt à aller en ville à dos de vache volante pour bombarder l’église et l’école, il se révèle dans la vie gourmand et exalté, ce qui fait dire à son aîné, devant sa propre incapacité à s’émouvoir : « je sais pas ce que j’ai, c’est tout ! » Les anecdotes du quotidien, se succèdent dans un univers fantastique qui compose un roman graphique d’une grande densité humaine et onirique.